Order/Lager/Fakturering för Linuxsystem

Användarmanual

Kapitel Försäljning

Version 0.42

2005-04-04


This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.

Copyright 2004 Jan Pihlgren.

Innehåll

Registrering av kundorder
Utskrift av plocklista.
Lista kundorder
Registrering av standardleveransplats

Registrering av kundorder.

OBS! I alla fält du gör en förändring i måste du avsluta med att trycka Enter för att informationen ska följa med till databasen.
Om man ska nyregistrera en kund samtidigt,Se här.

När programmet startar hämtas en lista med kunder upp så att man lätt kan hitta en kunds kundnummer. Även fältet Önskad leveranstid fylls i med dagens datum. Också fältet Leveransvecka fylls i med inevarande veckas sista dag enlig utseendet ÅVVD.

Genom att klicka på önskad rad av kunder så matas kundnumret in i fältet Kundnr.

Det går också att skriva in kundnumret direkt ifall man kan det i huvudet. När man tryckt på ”Enter” så hämtas kundens data och fylls i fälten. I fall det inte finns någon särskild leveransadress angiven för kunden så kopieras postadressen till fälten för leveransadress. Samtidigt anges i detta fall 000 in i fältet Leveransplats för att markera att det inte finns någon särskild leveransplats registrerad på kunden. Först kommer det dock upp en varning och meddelar att leveransplats saknas. I detta fall klicka bara på knappen märkt OK.

När detta är klart ställer sig markören i fältet Artikelnr. Fyll i artikelnummer och tryck ”Enter” varvid Benämning fylls i. Acceptera benämningen genom att trycka på ”Enter” eller ändra värdet och avsluta med ”Enter”. Leveransvecka har fyllts i och kan accepteras eller ändras. Sedan är det dags att ange vilket Antal som ska levereras. Värdet i fältet Pris/st är ifyllt. När det accepterats eller ändrats och avslutats med ”Enter” så beräknas Summa och Moms.

Momsen beräknas utifrån den momssats som åsats den produktklass artikeln tillhör. Markören ställer sig på knappen Godkänn rad Ja. När man klickar på knappen så flyttas radens värden ner i det underliggande fältet och alla fält, Radnr, Artikelnr, Benämning, Antal, Pris/st, Summa och Moms, blankas ut och markören ställer sig ånyo i fältet Artikelnr. Fältet Leveransvecka blankas inte ut.

I fall man upptäcker att en tidigare orderrad är felaktig kan den ändras genom att klicka på den i det stora fältet varpå den flyttas upp på raden för radregistrering. När ändringen är klar och godkänd flyttas den tillbaka till det stora fältet.

När man är färdig med radregistreringen får man själv flytta markören till fältet Frakt. Man fyller i beloppet och trycker ”Enter” varpå fältet låses. Fältet Fraktmoms beräknas efter den moms som finns angiven i fältet Moms (under fältet Valuta). Fältet Summa moms är summan av momsen för varje rad och Fraktmoms. Fältet Order Total anger orderns totalbelopp inklusive moms.

OBS! I och med att Frakt accepteras kan ordern inte ändras. Valet står mellan att acceptera ordern, Order klar! eller Avbryt.

Till början


Registrering av en ny kund samtidigt som man registrerar en kundorder.

Ange 0 (noll) i fältet Kundnr så får man manuellt fylla i alla uppgifter om kunden. Programmet plockar upp nästa kundnr.
Ifall kunden inte har en särskild leveransadress kan uppgifterna kopieras från postadressen genom att skriva 0 (noll) i fältet Leveransplats.
Avslutningsvis får man en fråga ifall man önskar spara uppgifterna som ny kund. Frågan erhålls när man trycker ”Enter” i fältet Moms.

OBS! Betänk att det är begränsat antal uppgifter som registreras om kunden;
Kundnummer
Kundnamn
Adress
Postnummer
Postadress
Land
Referent
Säljare
Leveransplats (leveransplatsnummer)
Leveransvillkor (leveransvillkorsnummer)
Betalningsvillkor (betalningsvillkorsnummer)
Valuta

Som standardvärden, vilka ej påverkar kundordern, sätts på kunden:
Leveranssätt = 001
Ordererkännande = J
Plocklista = J
Följesedel = J
Expeditionsavgift = J
Fraktavgift = J
Kravbrev = J
Kreditlimit = 1000.00
Dröjmålsränta = J
Dröjmålsfaktura = J

Åter till kundregistrering

Till början


Lista kundorder

Leveransdatum:
Orderns huvusakliga leveransdatum. En orderrad kan ha eget, avvikande, leveransdatum.

Orderstatus:
A = Order under arbete
N = Normal status
F = Frisläppt
B = Slutbehandlad, ska plockas port

Ordersumma:
Ordersumma = Ordertotal inklusive moms.

Till början


Utskrift av plocklista för en kundorder.
Programmet använder sig av Kugar för att skapa en utskrift av plocklistan.

Om orderstatus är = B (Ordern avslutas och ska plockas bort) kan ingen plocklista skrivas ut. Skriv in ordernr och tryck på Enter. Därefter klicka på OK varvid plocklistan skapas.

Exempel på plocklista.

Till början


Standardleveransplats är förberedda leveransadresser till kunder. Normalt så är standardleveransplats 001 kundens postadress och 002 är kundens leveransadress, mottagningsadress, adressen ditt varor ska skickas. Det finns möjlighet att registrera 999 leveransadresser för varje kund.

Ny standardleveransplats.

För varje leveransadress registreras KundID, Platsnummer, Leveransadress, Postnummer, Postadress samt Land. Ifall land utelämnas registreras ett – (minustecken).

I samband med registrering av en ny kund läggs standardleveransplats 001 och 002 upp.
Leveransplats 001 är lika med ordinarie postadress.
KundID kan innehålla upp till 10 bokstäver och/eller siffror.
Platsnummer kan innehålla 3 siffror.
Leveransadress, Postadress och land kan innehålla upp till 30 bokstäver,siffror samt _. Även mellanslag accepteras.
Postnummer kan innehålla 5 siffror. Programmet kommer att dela upp postnumret i två delar, 3 siffror, mellanslag och 2 siffror. Vid inmatning skall siffrorna skrivas i enföljd.
Fält som är markerade med * är obligatoriska.


Till början


BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Bokföringsår: Tvåställig bokstavskombination som anger vilket bokföringsår som avses.


Till början